Финансы - инвестирование - Как ЭСГ и средств воздействия на Шри-отличаются

Все большее количество инвесторов требуют инвестиционных решений от своих советников, что сделать больше, чем обеспечить им простая норма прибыли. Молодые инвесторы, в частности, ищут варианты, которые не только помогают своим активам расти, но также будут приносить пользу обществу в целом-в определенном смысле.
Недавний опрос инвесторов, ТИА, показал, что около трети опрошенных ответили, что они уже владеют некоторой формой социально ответственного инвестирования (сои), и около половины тех, кто не говорит, что они планируют двигаться в этом направлении в ближайшее время. Существует несколько различных категорий инвестиций, которые делают это, и консультанты и инвесторы должны быть в состоянии признать свои разногласия для того, чтобы выделить средства должным образом. (Подробнее см.: перейти зеленый с социально ответственное инвестирование. )
Сходства и различия
Инвестиции, которые попадают в широкую категорию предложений, которые обеспечивают больше, чем просто норма доходности могут быть классифицированы по акцент, который ставится на инвестиционных финансовых показателях. Патрик барабана, портфельный менеджер в Сатурне капитала, привела попытка его фирма, чтобы помочь консультантам понять эти инвестиции, ThinkAdvisor отчеты. Он создал целый спектр социально-размеры инвестиций назвал устойчивости улыбка, которая классифицирует эти предложения в порядке, только что описал. На одном конце спектра находятся чисто традиционные инвестиции, которые приобретаются исключительно для их потенциальной прибыли, независимо от их воздействия на общество в целом.
Следующая Категория-это комплексные инвестиции, которая требуется экологических, социальных и управления (esg) и влияет на счет, но все равно делает пункт получения инвестиционной прибыли. “ЭСУ-о финансовых показателях, но и учитывает более широкий набор должную осмотрительность, вопросы о том, как экологическая, социальная и управленческая факты диска или замедлять работу,” по барабану рассказал ThinkAdvisor. В этой категории, финансовые показатели по-прежнему считается, но конечная цель-добиться оптимальных результатов с теми деньгами, которые вкладываются.




Следующий шаг от чистого мотива прибыли определяется как этический/пропаганда инвестиции. Этот подход направлен на то, чтобы сбалансировать стремление к прибыли с убеждения инвестора за счет исключения некоторых сегментах, таких как “грех” акций, таких как алкоголь, табак и огнестрельное оружие. Барабан дал ThinkAdvisor примером такого рода инвестиций, со ссылкой на компанию назвали углерода лишение кампанию, которая бросает вызов и призывает компании, занимающиеся углеродов, таких как нефтяные компании, чтобы двигаться вперед в области возобновляемых источников энергии. Рентабельность капитала по-прежнему важно, но барабан говорит, что есть “уровень прощения” в настоящий фактор. (Подробнее см.: социально-ответственной акции: делать добрые дела наказывать прибыли?)
Барабан этикетки на следующую ступень вверх по лестнице, как тематические/влияние инвестиций, где финансовые показатели явно вторична по отношению к инвестициям в социальную тему или влияние. Главная задача здесь-для достижения целей компаний, в которых заказчик осуществляет. Инвестор может попытаться создать инвестиционную декларацию, но это безоговорочно подчиняются социальный аспект инвестиций. Последняя Категория инвестиции является чисто филантропический характер, где ни одна мысль не уделять уровнем дохода, который заработали, если таковые имеются.
Нижняя Линия
Эксперты провели опрос более 1300 финансовых консультантов и аналитиков, который показал, что интеграция ЭСГ является основным приоритетом для них, и был более важным, чем любой тематической или влияние инвестирования. Более половины опрошенных были включения ЭСГ инвестирования в инвестиционном анализе, в то время как менее четверти используют стратегии тематических или воздействия . Морнингстар Инк. сейчас также присвоило рейтинги миру для многих инвестиций, меры социального воздействия инвестиций . Консультанты и инвесторы, которые заинтересованы в социально значимым инвестированием можете использовать данный рейтинг чтобы помочь определить, является ли данный инвестиционный выбор удовлетворяет их социальных критериев. (Подробнее см.: этическое инвестирование Учебник. )